Eierselskaper kan opprettes på to forskjellige måter i systemet. Enten ved å lese inn .csv-filer ferdigutfylt med all obligatorisk info, eller ved manuell opprettelse. For å kunne importere må det hentes ut importmal fra systemet. Gå til oversikten for eierselskap, trykk “importer eierselskap” og deretter klikk på “importfil mal”. Denne filen kan kun benyttes på eierselskaper.
For å opprette eierselskaper trykk “Utleie” deretter “Eierselskaper” fra menyen. Klikk deretter “Opprett eierselskap”.
Eierselskap kan bestå av enten firma eller privatperson. Fyll deretter inn alle obligatoriske felter (markert med *) og suppler med informasjon i øvrige felter hvis ønskelig. Dette kan også legges til eller endres senere. I feltet foretaksnummer har man mulighet til inkludere MVA uten mellomrom mellom tall og tekst.
Dersom domenet er satt opp med integrasjon mot et ERP-system er det viktig at det fylles inn korrekte verdier i feltet “ERP kode”. Denne koden skal samsvare med koden fra ERP-systemet.
Når all info er lagt inn, trykk lagre. Eierselskapet er nå opprettet og ligger med status “utkast”. For å endre status til aktiv trykk inn på aktuelt selskap, “Handlinger” og velg “Endre status”. Sett så status til aktiv og trykk lagre.
Under handlinger kan man også linke eierselskapet mot portefølje. Velg “Link portefølje” og velg da korrekt portefølje fra nedtrekksmenyen. Klikk deretter “Lagre”.
