1. Sjekk at de selskapene som skal faktureres via Tripletex er opprettet. Kundenummer fra Tripletex benyttes som ERP-kode på eierselskapet i fazile.
2. Sørg for at kontoplanen er oppdatert i Tripletex og fazile
Pass på at alle relevante kontoer som er i bruk i fazile også er registrert i Tripletex og motsatt. Dersom du ønsker at kontraktslinjene dine skal mappes mot produkter (så konto kan styres via produktet) oppretter du kontoene også som produkt.
https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/8749898446481-Kontoplan
3. Sørg for at riktige MVA-koder er aktivert i tripletex
Du må under Regnskap -> Innstillinger sørge for at MVA-kodene som benyttes i fazile er aktive. Ofte er dette kode 0 og 5 i Tripletex.
https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/13071292728977-Hvordan-bruker-jeg-mva-koder
4. Opprett produkter for hver inntektskoto som brukes i fazile
Opprett produkter i Tripletex som matcher kontoene du har satt opp i fazile. Tittelen på disse produktene vil fremkomme på faktura til kunden i tillegg til beskrivelsen fra kontraktslinjene. Dersom MVA-kode matcher på produkt, ordrelinje og inntektskonto som registreres i Tripletex vil angitt konto styre inntektskonto som benyttes i fakturabilaget.
5. Opprett en ny brukernøkkel i Tripletex.
Obs: Dette steget må utføres av en brukeradministrator i Tripletex. Det er også foretrukket at nøkkelen opprettes på en bruker med alle tilganger i systemet. Du kan ikke benytte “Regnskapskontorets brukernøkkel” for vår integrasjon, nøkkelen må opprettes på hver klient.
Du finner detaljert veiledning for å opprette en brukernøkkel i Tripletex sitt hjelpesenter
Når du kommer til steget hvor du skal legge inn applikasjonsnavn velger du “Bits_eSentral”, under “Gi nøkkelen et navn” legger du inn noe du husker, som f eks “fazile” eller lignende.
6. Send brukernøkkelen til support@fazile.net
Spesifiser i mailteksten hvilken fazile-konto det gjelder og hvilket ERP du skal koble på (Tripletex). Du må opprette en nøkkel per klient dersom du har flere eierselskaper i Tripletex, spesifiser på hver nøkkel hvilket eierselskap den tilhører.
Når brukernøkkelen er registrert i din fazile konto vil vi bekrefte dette. Du kan da sette fakturaer som “Klar til overføring” i fazile. Fakturaene sendes så over til Tripletex ved neste kjøring. Når faktura er overført vil den låses for endringer (Endringer gjort i f eks kontrakt vil ikke lenger påvirke faktura) og status endres til “Overført”.