Velkommen til Fazile kunnskapsbase

Fazile sin kunnskapsbase er din ressurs for å få mest mulig ut av plattformen. Her finner du nyttige artikler, veiledninger og svar på vanlige spørsmål som hjelper deg å navigere systemet effektivt. Enten du trenger hjelp til oppsett, funksjoner eller optimalisering, er vår kunnskapsbase alltid tilgjengelig for å støtte deg.

Manuell fakturering

Det er fullt mulig å opprette manuelle fakturaer i systemet dersom noe utover det kontraktsfestede skal faktureres. Manuelle fakturaer kan opprettes ved å;

  • Gå til “Utleie” -> “Eiendommer” -> aktuell eiendom -> fanen “Fakturaer” -> “Opprett faktura”. Da vil utsteder info komme ferdig utfylt.
  •  Gå til “Utleie” -> “Leietager” -> aktuell leietager -> fanen “Fakturaer” -> “Opprett faktura”. Da vil mottaker info komme ferdig utfylt.
  • Gå til “Utleie” -> “Kontrakter” -> aktuell kontrakt -> fanen “Fakturaer” -> “Opprett faktura”. Da vil både utsteder og mottaker info komme ferdig utfylt basert på kontraktpartene.
  • Gå til “Regnskap” -> “Fakturaer” -> “Opprett faktura”. Da vil alt komme blankt og måtte fylles ut manuelt.

Fyll inn alle felter markert med (*). For å kunne sende fakturagrunnlag til ERP-system må det hakes av for “Send faktura til ERP”. I feltet “Send faktura på” avgjøres hvilken dag Fazile skal sende over grunnlaget til ERP-systemet.

Utsteder- og mottakerinfo kan velges fra de respektive nedtrekksmenyen dersom aktuelt eierselskap og leietager er registrert i systemet.

For å kunne opprette fakturalinjer til fakturering, trykk på “Legg til linje”. Her fylles all info om linjene inn;

Dersom man oppretter faktura via en kontrakt, vil det være mulig å knytte den manuell fakturaen mot kontraktens linje eller linjer. Det gjøres ved å velge “Linjetype” “Basert på kontraktslinje”, og deretter velge aktuell kontraktslinje fra nedtrekksmenyen. Når faktura er opprettet vil denne kunne sees i fakturalisten på kontrakten.

Fyll deretter inn all info markert med (*) og trykk lagre. Faktura vil stå med status “Klar til utsendelse” frem til faktura går over til ERP-system og status endres til “Forfall”.